明治十五年,柔道愛好者姿三四郎(藤田進飾),無意中目睹了門馬黨與修道館之戰(zhàn)。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力,以柔道擊敗門馬黨眾,令姿三四郎心悅誠服,拜其為師。然而,矢野覺得他生性好斗,出爾反爾,有意考驗他的耐性。姿三四郎幸得老僧的指點,抱樹入水沉溺多日,終于領悟師傅教誨。此后,在老師的調(diào)教下,姿三四郎的柔道突飛猛進,對門馬黨一戰(zhàn)成名。此后,一位不速之客前來挑釁,姿三四郎正欲挺身而出,卻被對方拒絕,相約后會有期。此后,姿三四郎遇到了美女小夜(轟夕起子飾)并墜入愛河,卻沒想到比武對手竟是她的父親——柔術大師村井(志村喬飾)……