大限將至，老宗主向徒弟格弄和格西講述天地世間正邪交替的道理，隨后圓寂肉身焚化后的舍利子，心術(shù)不正的格西搶奪舍利子，打傷格弄。受傷的格弄與徒兒班卓逃走，在一家孤兒院找到宗主轉(zhuǎn)世的小活佛，欲將其護(hù)送回布達(dá)拉宮。格西得知消息派出鷹犬追殺二人，格弄自知命不久矣，用通靈術(shù)向小活佛托付身后之事。小活佛在通往香港的火車(chē)上，遇到欲偷渡香港的小吉。班卓通過(guò)鑄鏡法與師傅通話(huà)，決定前往香港迎回小活佛，并消滅修煉邪法的格西…