一個(gè)導(dǎo)演和攝影師由一位老板做向?qū)Вゲ貐^(qū)尋找將要拍攝的一部電影中扮演王子智美更登的演員。為找到一位合適的演員,他們走訪了許多跟藏戲有關(guān)的村莊、寺院、城鎮(zhèn)。在一個(gè)藏戲村莊,導(dǎo)演選中一位扮演智美更登妃子的女孩,但是女孩一直蒙著臉,不讓別人看見。女孩提出要跟著他們?nèi)フ宜郧暗哪信笥?,為了?zhēng)取到這個(gè)演員,導(dǎo)演答應(yīng)了女孩的請(qǐng)求。途中,老板講起了他的初戀故事。老板情真意切的愛情故事深深吸引了蒙面女孩、導(dǎo)演和攝影師,他們從老板的故事中觀照到了自身的許多問題。整個(gè)電影在尋找智美更登的旅途中將幾個(gè)不同的愛情故事穿插進(jìn)行,徐徐展開。最后,女孩告別男友回去,所有人都沒有看到這位女孩的真面容。生活還在繼續(xù),尋找智美更登的旅程還在繼續(xù)。