抗聯(lián)戰(zhàn)士龐天德(朱亞文飾)所在部隊(duì)被日本關(guān)東軍瘋狂圍剿,不得已暫時(shí)撤入蘇聯(lián)境內(nèi)。蘇聯(lián)方面安排娜塔莎(伊莉莎飾)負(fù)責(zé)中國(guó)軍人的諜報(bào)培訓(xùn)工作,她十分欣賞聰明俊朗的天德,兩人萌生深深愛(ài)意。訓(xùn)練結(jié)束后,倆人被派遣到境內(nèi)與地下黨接頭。他們成功燒毀了日軍碼頭,處決了蘇軍敗類羅斯托夫(安德烈拉澤夫飾),為蘇聯(lián)方面搜集了大量詳實(shí)的情報(bào),隨后,娜塔莎奉召回囯。天德拒絕了父親(馬恩然飾)為他安排的婚姻,只想與娜塔莎早日重逢。新中國(guó)成立后,娜塔莎以蘇聯(lián)專家身份來(lái)到中囯,正待兩人準(zhǔn)備登記結(jié)婚時(shí),中蘇關(guān)系破裂,從此二人天各一方。改革開放后,天德牢記當(dāng)年的約定,在中俄邊境見(jiàn)到了魂?duì)繅?mèng)繞幾十年的娜塔莎......