齊什（約克·亞赫羅 Jouko Ahola 飾）是出生在一個猶太家庭中的平凡的男孩，成年后，他只身一人前往大都市謀生，進入了一家夜間劇場工作。劇場的老板豪森（蒂姆·羅斯 Tim Roth 飾）是一名投機分子，他敏感的察覺到了政局的變化，預感到納粹份子的蠢蠢欲動，于是開始在劇場里安排上演一些贊美納粹和描繪納粹統(tǒng)治下未來圖景的劇目，深得德國人的歡迎。之后，豪森更是將齊什包裝成為了日耳曼的民族英雄齊格弗里德，這讓齊什從默默無聞的小演員一躍成為了德國人心目中的巨星。隨著齊什名氣的逐漸增大，他的猶太人的出身更加不可被暴露，與此同時，諂媚逢迎的生活讓他倍感厭倦。