書生劉生（呂玉堃 飾）喜歡上了清純可人的少女阿秀（周璇 飾），情投意合的兩人在仙女像前私定終身。哪知道這段感情被劉生的舅舅給發(fā)現(xiàn)了，舅舅覺得阿秀出生低賤，和劉生門不當(dāng)戶不對(duì)，遂反對(duì)這門親事。為了拆散劉生和阿秀，舅舅謊稱劉生的母親病重，將劉生召回了鄉(xiāng)下老家。 當(dāng)劉生發(fā)現(xiàn)自己被騙，憤憤返回城里時(shí)，卻得到了阿秀已經(jīng)嫁為人妻的噩耗。傷心欲絕的劉生在兩人曾經(jīng)許下誓言的仙女像前痛哭流涕，精疲力盡之后沉沉的睡去，做了一個(gè)奇怪的夢(mèng)。夢(mèng)中，劉生見到了一個(gè)和阿秀長得一模一樣的女子，但她并非阿秀，而是仙女仙靈了。