云南西北山區(qū)，崇山峻嶺，層巒疊嶂，十多個(gè)少數(shù)民族零星散落于大山中，過著平靜而質(zhì)樸的生活。五十多歲的老馮（李保田 飾）是縣上的法官，為了解決山區(qū)村民之間的糾紛，他們每隔一段時(shí)間就牽著馬匹、馱著國徽穿行于寨與寨之間，組成了一個(gè)奇特而莊嚴(yán)的流動(dòng)法庭?！ ∵@次的行程共有三人，摩梭族書記員楊阿姨（楊亞寧 飾）是跟老馮合作多年的搭檔，如今退休離開工作崗位，此次正是他們最后一次合作；彝族大學(xué)生阿洛（呂玉來 飾）接替楊阿姨的位置，書卷氣極濃的他與經(jīng)驗(yàn)豐富的老馮格格不入，這一趟既是他的首次工作嘗試，也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上，留下他們幾多喜樂辛酸…… 本片榮獲63屆威尼斯國際電影節(jié)地平線最佳影片。
