鐵蛋的愛情開始得早，八歲就戀上了鄰家巧婦美姐（葉蘭飾成年美姐）。文革禁唱地方戲曲二人臺，也驅(qū)離了美姐一家人。輾轉(zhuǎn)十多年，鐵蛋（馮四飾）儼然已是條漢子。隨著美姐（杜煥榮飾中年美姐）與三個女兒返鄉(xiāng)，看似忘不掉美姐，鐵蛋先與其大女兒（葉蘭飾）私戀未果，卻被迫娶了二女兒（葛夏飾）作為“補償”。最后決定跟著戲班子流浪，隨他出門的卻是美姐家的老三（葉蘭飾）……