這個(gè)世界上存在著異形之物,其姿態(tài)千變?nèi)f化,即為“妖夢(mèng)”,以除去妖夢(mèng)為業(yè)的,即為異界士。本作主人公神原秋人(KENN 配音),看起來是個(gè)普通的高二男生,實(shí)際上是由人類和妖夢(mèng)結(jié)合而誕生的“半妖”。擁有不死之身的他,于某個(gè)黃昏,在校園天臺(tái)遇見一名想要跳樓的少女栗山未來(種田梨紗 配音),出乎意料的是,少女居然對(duì)他發(fā)起了攻擊。原來,看起來是個(gè)普通新生的眼鏡美少女,竟是一名能夠操縱血的異界士?! 碛刑厥饽芰Φ睦跎轿磥?,引起了異界士名門望族名瀨家的注意。與秋人同為文藝部的名瀨美月(茅原實(shí)里 配音)即是名瀨家的次女,她囑咐秋人遠(yuǎn)離栗山。肆虐的妖夢(mèng),孤獨(dú)行走于世的異界士,以及罕有的半妖,在境界的彼方展開一個(gè)奇異的幻想故事。