奇力男謝洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了雙親,淪為孤兒,在孤兒院過著孤苦伶仃的生活。期間,他結(jié)識了名為阿麗莎(筱原惠美 配音)的女孩,兩人相依為命,共同來到牙之塔學習黑魔法。實際上,奇力男謝洛一直默默的愛慕著阿麗莎,可是,在阿麗莎的眼中,奇力男謝洛僅僅是一個需要她照顧的弟弟一般的存在。 阿麗莎喜歡的,是她的老師查爾德曼(中田讓治 配音),然而,查爾德曼卻拒絕了阿麗莎的表白。傷心之中,阿麗莎開始沉迷于對力量的追求,并且最終遭到了反噬,變成了可怖的怪獸。為了讓阿麗莎恢復(fù)原來的養(yǎng)子,奇力男謝洛化名歐菲,踏上了漫長的旅途。