胡雪姬（王祖賢 飾）是一只狐精，受狐母九尾琵琶精（姚煒 飾）的庇護(hù)，亦為她賣命。衛(wèi)十郎（李緯強(qiáng) 飾）出生在以販賣狐裘為生的家族之中，是狐母的眼中釘肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去誘惑并殺掉衛(wèi)十郎，報仇雪恨，在此過程中，胡雪姬卻被衛(wèi)十郎的真誠和善良所打動，情不自禁的愛上了他。 獵王（午馬 飾）的好友喪命于狐妖之手，臨死前將遺恨托付給了獵王，帶著朋友的遺愿，獵王與狐妖勢不兩立。某日，他遇見了衛(wèi)十郎，想要收他為徒，兩人共同對付胡雪姬，哪知道衛(wèi)十郎早已經(jīng)和胡雪姬兩情相悅，那邊廂，胡雪姬因為沒能夠完成任務(wù)而遭到了狐母的懲罰，她該如何取得獵王的信任，證明自己的清白呢？