淚痕劍是當朝天下無雙的利器,只要劍出鞘必飲人血。這日,江湖首霸司馬超群(常鋮 飾)正在堂中等待剛烈如火的朱猛(王輝 飾),不料,少年高漸飛(湯鈞禧 飾)的突然出現改變了后來的結局,他要用淚痕劍挑戰(zhàn)武林中的長青樹司馬超群。英雄相見頓成知己,朱猛與高漸飛狂歌痛飲,然后率壯士長安浴血。這時,朱猛的女人蝶舞(蔡少芬 飾)飄然而至,而她卻是司馬派來的人,少年高漸飛立刻被她的美貌折服,這個最美的女人也有最美的靈魂,她不忍兩位英雄因她起爭端,一舞終畢,她自斷雙腿,死在朱猛懷中。卓東來(焦恩俊 飾)是司馬的兄弟,而表面上看似江湖霸首的司馬不過是他手中的一枚棋子而已,幡然醒悟的司馬決定找回真正的自已......