辛亥革命前夕,由于清政府腐敗無能,社會劇烈動蕩,湘西人民更是處于水深火熱之中。清兵侯三因偷竊被綁到道臺府受罰,突然拉他的馬驚了,眼看慘劇就要發(fā)生,年輕的馬幫漢子覃飛(鄭凱飾)攔住驚馬救下了侯三。覃飛與冬妹(鐘思華飾)正在熱戀中,寨主曹熊垂涎冬妹前夫留下的田產(chǎn),決意讓傻兒子(彭鼎文飾)強娶冬妹,冬妹不從被扔下天坑。覃飛被迫逃至他鄉(xiāng),參加了由唐豹(熾龍飾)、田昭全(宗峰巖飾)等組織的革命隊伍,攻下竿城,推翻了清政府的地方政權(quán)。田昭全團結(jié)竿城的各方力量在湖南省新任政府領(lǐng)導人的支持下趕走了曹熊。不久,因辛亥革命的不徹底性,加之袁世凱復(fù)辟,湘西陷入軍閥混戰(zhàn)之中。覃飛無以為家,他被曹熊裹挾為匪,恰于匪巢中救出了-個酷似冬妹的湘西少女幺妹,兩人避開追殺,逃出生天。