傳說在遠(yuǎn)古時代,各大山各大水都有守護(hù)靈守候。而智異山的守護(hù)神則是九越靈(崔振赫 飾),因?yàn)槟慷昧巳碎g一起事件,進(jìn)而對事件的女主角尹西花(李沇熹 飾)產(chǎn)生了愛意,甚至不惜放棄永恒的生命。為了成為人類,九越靈需遵守九家之書的三項(xiàng)規(guī)定,而因?yàn)橐馔?,九越靈未能遵守,留下了西花和他們剛剛出生的孩子。而西花把兒子拋棄江中,被富商樸武率所收養(yǎng),長成了熱血沖動,充滿好奇心的崔江置(李昇基 飾)。而另一邊,不滿時代對女性的定義,想要活出自己個性的無形刀館的教官譚汝蔚(裴秀智 飾)因?yàn)橐淮握{(diào)查,和江置邂逅,對江置產(chǎn)生了一種憐惜之情,而二人也在一系列的事件中萌生了愛意。 半人半獸的江置,在一系列的事件里,尋找成為人類的辦法,而他也在這個過程中收獲了勇氣、愛情及力量。