1949年,歷經(jīng)長達半個多世紀的戰(zhàn)亂與混沌,古老的中華大地終于迎來黎明的曙光。然而國民黨絕不甘心這樣的失敗,其保密局江城站站長在江城部署了一支“反共救國軍“和破壞城市建設的“黑三角計劃”,妄圖顛覆中國共產(chǎn)黨的政權(quán)。偵察科長石巖(黃海波 飾)臨危受命,與地下黨的同事對國軍殘余勢力展開排查與肅清。他趁機和打入敵人內(nèi)部的李虎里應外合,與反共救國軍上校侯敬亭(曹克難 飾)展開斗智斗勇的較量。敵我抗爭愈演愈烈,看似與世無爭的老太太于黃氏(奚美娟 飾)協(xié)助國軍進行著破壞江城的計劃?! ∵@是黎明前最后的黑暗,勝利的曙光終將到來……