1949年，歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)半個(gè)多世紀(jì)的戰(zhàn)亂與混沌，古老的中華大地終于迎來黎明的曙光。然而國民黨絕不甘心這樣的失敗，其保密局江城站站長(zhǎng)在江城部署了一支“反共救國軍“和破壞城市建設(shè)的“黑三角計(jì)劃”，妄圖顛覆中國共產(chǎn)黨的政權(quán)。偵察科長(zhǎng)石巖（黃海波 飾）臨危受命，與地下黨的同事對(duì)國軍殘余勢(shì)力展開排查與肅清。他趁機(jī)和打入敵人內(nèi)部的李虎里應(yīng)外合，與反共救國軍上校侯敬亭（曹克難 飾）展開斗智斗勇的較量。敵我抗?fàn)幱萦?，看似與世無爭(zhēng)的老太太于黃氏（奚美娟 飾）協(xié)助國軍進(jìn)行著破壞江城的計(jì)劃。　　這是黎明前最后的黑暗，勝利的曙光終將到來……